Le bébé-démon, Mao-chan, grandit rapidement en un petit garçon adorable. ♪Sa maman d’adoption Honoka, coule également des jours heureux avec Mao-chan. ♡ Mais le test d’aptitude à la magie niveau 1 approche ! S’il réussit, Mao-chan devra retourner dans le monde des démons !