Pendant le voyage de fin d’année, Chocho continue d’éviter Kureha. Mais encouragée par Chigaya, elle finit par avouer son amour à Ukyo… Des mots qu’elle sait ne pas le toucher, mais qu’elle ne pouvait plus taire. Pendant ce temps, au pays Panthère Noire, Kion entre en action et de nouveaux problèmes se profilent !