Nicola, une jeune humaine, parcourt le monde des démons aux côtés de Simon, un marchand ambulant du peuple des diables. Recueillie plus jeune par son compagnon de route, elle doit constamment cacher sa véritable nature, au risque d’être pourchassée. Mais Nicola n’est pas non plus tout à fait une humaine comme les autres : elle est la petite fille d’une sorcière ! Au travers des péripéties de ce duo atypique, c’est un univers rempli de démons, fantômes, fées, et autres créatures magiques qui se dévoile.