Makoto a récupéré le journal de Wald, l'ancien mentor de J. Il espère y découvrir des indices qui le mèneront à son vrai nom, une étape essentielle pour précipiter sa chute… Le temps s'égraine dans le monde des démons, et la détermination de Makoto à se rapprocher de J et le réduire à néant ne faiblit pas. Ce jeune démon autrefois humain parviendra-t-il à détrôner celui qui règne ici depuis plusieurs siècles ?