Voici enfin le moment tant attendu du tournoi inter-régional catégorie amateur de l'Angelic Layer ! L'adversaire de Misaki (et de Lumina) est le noble et distingué Ojirô Mihara (et son ange, l'invincible "Sorcier"). Au cours du combat, Lumina n'arrive pas à toucher Sorcier, qui utilise une défense très spéciale… Misaki va devoir mettre tout son talent de combattante dans ce dernier combat et prouver sa compréhension profonde de l'Angelic Layer. Elle et Lumina vont se battre avec un courage et une détermination qu'elles n'ont jamais montrés auparavant !