Pour trouver un moyen de sauver son père gravement malade, Arc, accompagné de Wenne, se rend dans le Grand-Duché de Gorche. Dans le premier hameau qu’ils traversent là-bas, ils doivent affronter un groupe d’orques. Ce n’est d’ailleurs que le début d’une succession de troubles auxquels ils devront faire face dans cette région nordique. De leur côté, Céline et Joanna poursuivent leur exploration du donjon dans lequel un grimoire magique rare est censé se trouver, lorsqu’elles tombent soudain nez à nez sur une cocatrix !