Kobato réalise qu’elle est amoureuse de Fujimoto et en ressent une immense tristesse, car elle pense que le jeune homme, lui, ne l’aime pas. Alors que Iorogi, l’ours à la broche et le renard continuent de débattre sur les raisons de leurs transformations en animaux, Kobato décide de trouver M. Okiura afin de le dissuader de détruire la crèche…