En quittant la cité des morts en direction du nord… Will rencontre pour la première fois des sociétés humaines. Dans ces territoires reculés sans loi, les bêtes grouillent et les gens vivent dans la misère. Devant un tel désespoir, Will écoute la révélation de sa divinité et est résolu à allumer une lumière dans cette pénombre. Accompagné du demi-elfe Meneldor avec qui il s'est lié d'amitié, il se dirige vers la cité au nord du continent afin de raviver les échanges entre les villes et d'éradiquer les bêtes. Ils sont rejoints en chemin par le marchand Tonio et la troubadour halfeline Bi.

Dans la cité où ils se rendent, ils tombent sur une féroce vouivre altérée et l'abattent. Reconnu pour la première fois en héros, Will reçoit le titre de chevalier. Et ainsi le « paladin du bout du monde » commence à être connu dans les territoires du sud…