Le Miburôshi Gumi, groupe à l'origine du Shinsen Gumi, est enfin formé. Pris officiellement sous l'aile d'Aizu, Hijikata et ses camarades deviennent les cibles d'assassins envoyés par Chôshû et Tosa, domaines qui complotent pour l'expulsion des étrangers. Parmi eux, Shinbee Tanaka et Izô Okada, deux assassins qui firent trembler le pays et marquèrent les derniers jours du shogunat.