Hôki revient au village avec une grave blessure car il a affronté Shô en combat singulier. Il raconte aux tengu que ce dernier l’a surpris en quittant brusquement le combat. Peu après, Misao disparaît. En effet, Shô a créé un espace magique dans lequel il la retient prisonnière. La jeune fille réalise alors que le jeune homme est au plus mal et que la magie du hangon a ses limites : son corps est en train de se nécroser ! Durant ce moment d’intimité, Shô lui avoue son amour et la profonde solitude dans laquelle il vit. Il lui demande même de partager sa vie, mais Misao, bien que touchée par sa proposition, refuse…