Varius se retrouve face à Zakuel, l'ange déchu, qui est à l'origine de l'état anormal d'Hercule. Une fois l'ange terrassé, Hercule est présenté à Fina, la petite sœur d'Airia, afin que le monstre de type scarabée devienne l'une de ses bêtes et évite l'extermination. Finalement, Varius cherche à augmenter sa puissance pour préparer son combat à venir contre Suzaku et part quérir l'aide d'Artémis.