Chihiro et Hakuri se rendent à la forteresse des sources thermales Kokugoku pour protéger un autre détenteur de sabre ensorcelé. Alors qu'ils retrouvent en chemin un certain Uruha, le détenteur de Kumeyuri, leur route croise aussi celle de Hiruhiko, un membre de Hishaku ! Bien qu'il soit l'ennemi de Chihiro, Hiruhiko ressent un étrange lien d'amitié entre eux. Les deux jeunes hommes, qui ont tous deux grandi isolés du monde, se livrent alors un combat sans pitié. L'intrigue autour des sabres ensorcelés se met en place…