Kail, le chevalier-mage, se souvient du combat qu'il a mené dans une autre vie afin de sauver l'humanité de l'annulation programmé par les démons lors la "grande invasion". Il utilise ses souvenirs pour empêcher que cette tragédie ne se reproduise. Son but actuel est de former une alliance avec les dragons qui étaient alliés aux démons dans sa vie précédente. Avec ses compagnons, ils s'enfoncent dans une forêt pleine de monstres en direction du nid des dragons. Là-bas, une vérité capable d'ébranler l'avenir de l'humanité leur est révélée…