Caïman vit désormais dans le monde des mages où il s’est trouvé un travail dans un restaurant dont le patron n’est autre qu’un gros monstre effrayant. Le grand événement de la Blue Night où tous les mages se réunissent va commencer. C’est l’occasion pour chaque mage de se trouver un coéquipier et celle pour Caïman de retrouver celui qui l’a transformé en bête hideuse !