La fête d'anniversaire bat son plein et Fumiho Enomoto, bien qu'inquiète de l'absence de ses amis, est loin de se douter des combats sanglants qui se déroulent dans l'ombre. Pour “sauver” Hôsaka, au seuil de la mort, Fujii a décidé de l'aspirer pour fusionner avec lui. Les deux garçons, qui cohabitent à présent dans un seul et même corps, forment une nouvelle entité : un “biorg”, un bio bug spécialisé dans le combat. Mais malheureusement, le biorg hunter a désormais toute légitimité pour déployer ses forces et l'éliminer. Fujii va rapidement devoir s'adapter à la situation et à ses nouvelles capacités pour espérer sortir vivant de son premier affrontement…