À peine arrivés à Eiseberg, la capitale, Frieren et ses compagnons sont appréhendés par Sense, qui a besoin de Fern pour une mission de la plus haute importance : elle et quatre autres mages de première catégorie doivent protéger Serie d'une tentative d'assassinat lors du grand bal organisé pour fêter la fondation de l'Empire !

Land et Übel sont déjà partis en reconnaissance et se sont infiltrés dans une soirée mondaine pour récupérer un précieux document laissé par Lineal, l'espionne de la société des mages du continent. Malheureusement, les services secrets magiques détectent vite leur présence et se lancent à leurs trousses ! Pendant ce temps, Frieren, en patrouille avec ses protégés, sent une menace peser sur elle…