Après une pandémie dévastatrice, l'humanité toute entière est contrainte de porter quotidiennement un masque. Voir le bas du visage d'autrui est devenu une chose tellement rare que ce dernier fait l'objet de fantasme. Les distanciations sociales sont telles, que la vie d'avant que l'on peut voir entre autre dans les films, semble totalement irréelle. Hata, un jeune lycéen, va un jour apercevoir malencontreusement la bouche de sa camarade Natsuki. Cette dernière, qui éprouve une certaine fascination pour le monde d'avant, va se rapprocher de Hata pour assouvir sa curiosité…