Tandis que le groupe de Sally parcourt un monde gangrené par la discrimination, Mikoto et son chien rencontrent une jeune fille au cours de leur voyage. Celle-ci n'est autre que Millia, l'ogresse qui s'en était prise à Sally… mais qui, pour une raison inconnue, a perdu la mémoire. Que va faire Mikoto, lui qui haït tant les ogres ? Les personnages importants se réunissent dans ce tome ! Un nouvel arc commence : "Le tournoi de Barkend" !