Au sud du Japon, caché dans les montagnes de Kyûshû, Yamagami, hameau dépeuplé, vit ses dernières années. Sa population ne compte plus qu'une centaine de vieillards. Le hasard y conduit pourtant, un jour, deux jeunes tokyoites. La légende sur le pouvoir du masque du kagoura (musique et danse du culte shinto), capable de transformer un jeune homme en un dieu serait-elle sur le point de renaitre?