En des temps immémoriaux où les dieux vivaient encore à la surface, un mystérieux enfant né sans sexe est recueilli par le vieux Utanapishtim et sa femme sur le mont Nisir, terre sacrée protégée par les Dieux où se déposa l'Arche après le grand Déluge. L'enfant nommé Usumgallu accompagné du dieu Pan vont alors partir découvrir le monde, rencontrer les Hommes et les divinités pour comprendre la véritable nature d'Usumgallu et sa destinée.