Subaru Natsuki, qui ne s'attendait pas à être ainsi confronté à la deuxième épreuve, découvre l'enfer que sont devenus les mondes qu'il a abandonnés en mourant. Lourd du poids de ses péchés, trahi par la sorcière Echidna auprès de laquelle il avait cru pouvoir trouver de l'aide, il se retrouve entouré par les sorcières des Péchés Capitaux, dont celle à l'origine de leur mort. Après être passé par une succession de violentes émotions, allant de la colère à l'infinie tristesse, le garçon, épuisé, désespère de trouver une solution pour sauver les personnes qui lui sont chères. Au fond du gouffre, il ne parvient qu'à s'enfoncer, jusqu'à ce qu'un ami lui tende la main et le frappe d'un puissant coup de poing : il réalise alors qu'il n'a pas à abandonner