Franky et Robin finissent par découvrir la nature des expériences du docteur Hogback. En injectant dans ses zombies les ombres des gens qu’il dérobe, il leur confère leurs personnalités ainsi que leurs techniques ! Luffy se retrouve ainsi capturé et son ombre est volée pour être donnée en pâture au mystérieux « Zombie 900 ». En réalité, il s’agit là du démon Oz qui a réduit le monde à néant il y a plus de 500 ans ! Une fois réveillé, le monstre décide de devenir, lui aussi, seigneur des pirates…