Issei a été contraint d’abandonner Sœur Asia aux mains des anges déchus, mais est-elle vraiment hors de danger comme l’affirme Rias ? Issei parviendra-t-il à protéger les êtres qui lui sont chers avec ses faibles pouvoirs de démon ? D’où vient sa mystérieuse relique ? Les réponses sont d’autant plus cruciales que l’ange déchu Yuma, assassin et première petite amie d’Issei, revient sur le devant de la scène…