Cerné par la mort, prisonnier d'une situation qui semble sans espoir, le docteur Ozaki sombre dans la folie. Pour trouver un moyen de vaincre les shi ki, il décide de mener de terribles expériences sur le corps en mutation de sa propre femme. Pour Natsuno, cependant, il est déjà trop tard. Tooru, son meilleur ami, s’apprête à le vider de son sang une dernière fois.