Blade s’amuse à fragmenter Earnest en multitude de mini Earnest ! Quant à la petite Sarah, elle s’éveille à l’amour et voudrait bien connaître davantage sur ce concept qui semble encore un peu abscons pour elle. Les camarades de Blade le transforment en petit garçon de cinq ans, mais découvrent que l’ex brave était déjà doté d’une force phénoménale à cet âge tendre. Demonia s’autoproclame nouveau seigneur des démons et veut découvrir le pays de ses ancêtres ! Accompagnée de tous ses condisciples, la démone va affronter ses congénères dans des combats épiques !