Pour Balmung, Kagami ne pourra retrouver Kurusu qu'en traversant la mer à bord des mechas entreposés dans les sous-sols de la tour centrale. Il se dit prêt à lui enseigner le pilotage de ces appareils, appelés " last-stand ", mais exige en retour de pouvoir partir avec lui, car il souhaite " le voir aller jusqu'au bout ".

Bien qu'extrêmement méfiant à son égard, Kagami accède à sa demande.

Une surprise de taille attend le villageois et ses camarades dans la première ville russe qu'ils atteignent enfin, sorte de coquille entièrement vidée de sa population…