Pour échapper à la machination de Xue Yang, A-Qing est déterminée à s'enfuir et à emmener son compagnon Xiao Xingchen avec elle. Mais Xiao Xingchen ne peut se défaire de son sens des responsabilités : il décide de rester sur place et d'affronter seul Xue Yang. C'est alors que Xue Yang révèle la vérité derrière leurs chasses nocturnes et toutes les choses horribles qu'il a fait faire à Xiao Xingchen pendant tant d'années. La bataille s'engage entre de vieux amis et des rivaux légitimes ! De retour dans le présent, Wei Wuxian assiste au déroulement de leur tragique histoire et n'a plus qu'une seule idée en tête. Pour rétablir la situation, il doit tuer Xue Yang.