Quand il reçoit un SOS de Tsubasa, Koyomi se précipite à son secours. Il découvre alors que son amie est affublée d'oreilles de chat, chose qu'il trouve aussi mignonne que dérangeante, car ce n'est pas la première fois qu'il les voit. « Sawarineko », « Black Hanekawa »... plusieurs appellations pour une seule créature : le plus terrible adversaire de Koyomi !