Le souffle destructeur de Mr Z s'abat sur la ville de Shimoto. Présent sur les lieux, le professeur Takama tente de retrouver sa Shinobu, évanouie dans la nature, avant d'être lui-même porté disparu. La vraie Shinobu, devenue jadis Tengu, tente de retourner chez son frère, mais l'accueil indifférent de celui-ci la repousse jusqu'au nord du Japon, sur l'île d'Hokkaïdo. Les semaines passent, et tandis que Shinobu mène une vie tranquille d'humaine auprès du jeune Jun'ichi, des faits inquiétants se produisent à Tokyo. Leur origine : Mr Z. Le légendaire Tengu mégalomane tente rien moins que de prendre le pouvoir. Curieusement, une hallucination collective s'empare des habitants de la métropole, persuadés d'être, eux aussi, des Tengu. Malgré ses efforts pour demeurer à l'écart des événements, Shinobu, rattrapée par son passé, doit à présent choisir un camp. L'avant-dernier volume de la saga fantastique de Iô Kuroda se clôt sur une découverte de choc ! L'heure de la révélation de l'origine des Tengu approche…