Dans un univers semblable au Japon actuel, de nombreuses anomalies provoquent des fusions étranges.
Toshiro et Momoko sont deux lycéens que le destin, ou plutôt une anomalie, va amener à se rencontrer. Toshiro fusionne avec le chat de Momoko et cette dernière avec... ?!

Suivez ces deux adolescents dans leur quête identitaire, alors qu’ils vont faire face à de grands bouleversements dans leur quotidien.