Kogan Iwamoto, le "sans-rival de nobi", a fini par trouver son maître en la personne de son ancien disciple : Seigen Irako. Il laisse seul le dernier des adeptes de son dojo, Fujiki Gennosuke, pour prendre soin de sa fille Mie… Pendant ce temps pour Seigen, c'est la consécration ; en effet le jeune génie du sabre reçoit les faveurs du terrible seigneur Tadanaga Tokugawa…