Sous l'œil vigilant de Dodo, le dragon fantôme qui lui tient office de père, la jeune sorcière Eve exécute diverses requêtes au "bureau des demandes de la sorcière" et gagne ainsi de l'argent et des relations. Alors que Dodo continue de chercher après sa progéniture draconique pour recréer une connexion entre ses enfants, le groupe arrive dans un village qui vénère un dieu dragon… mais les apparences sont apparemment trompeuses…