Yumeji, un lycéen capable de deviner les rêves de son entourage, rencontre Merry, un démon appartenant au monde des Illusions, perdue dans le monde réel… Accompagnés de Yui et d'Engi, ils affrontent au cours de rêves diurnes les Démons des Songes tentant de s'emparer des rêves de tous les humains. Yumeji découvre avec stupéfaction qu'Héraclès s'est emparé du corps de Taka pour accomplir ses desseins diaboliques… L'heure de la confrontation finale approche.