De retour du lycée avec ses deux amis Nishimura et Kitamoto, Natsume est abordé par un ancien camarade de classe. Ce dernier fait très vite allusion aux histoires étranges qu’il racontait étant petit et à sa capacité à voir les yôkai pour l’obliger à le suivre. Mais comme Natsume, qui ne se souvient pas de lui, se montre réticent, il menace de dévoiler son secret à ses deux amis…