Le monde est infesté de démons qui se matérialisent selon les désirs des gens. Ainsi, si quelqu'un désire la destruction, lui sera accordé un pouvoir dévastateur lui permettant de laisser libre cours à ses pulsions. Ces êtres sont appelés les Yoku-oni. Un de ces monstres serait responsable de l'horrible mort de la mère et la sœur du jeune Satoshi. Afin de débusquer le coupable, il fait appel à Masato Jitsunashi, un puissant Yoku-oni habité par un profond désir de justice. Muni de son colossal marteau de juge, il expie le mal avec fracas. Aidé de sa petite sœur Nina, Masato s'est donné comme mission d'abattre tous les Yoku-oni dangereux ayant perdu le contrôle de leurs désirs.