Un monstre garou capable de détruire la ville d'Itsutsu apparaît soudainement et défait même le chevalier Georges, laissant Ash seul contre lui. La bête repousse toutes les attaques et ses crocs sont d'une puissance dévastatrice, mais le jeune garçon ne se laisse pas décourager, et revigoré par le souvenir du rêve qu'il poursuit avec ses amis, il réussit à contre-attaquer. Une fois la tempête passée, Ash apprend le souhait de son camarade de l'école militaire, Hermès, celui de créer un avion capable de voler librement dans le ciel. Quand un rêve insatiable et un désir de voler sont réunis, c'est une flamme intense qui éclaire l'avenir des deux garçons.