Après avoir écouté le récit de Jonas, un contrebandier amené par Heinrich, Issak sait où se cache son ennemi juré : à Saint-Malo, une ville portuaire de corsaires ! Il apprend également que Lorenzo a réussi à faire produire cent mousquets japonais, désormais aux mains des Malouins, qui les utilisent pour défendre leur cité.

La route risque d'être longue, mais le prince a heureusement tout prévu. Henry, un jeune Français huguenot, va servir de garant au samouraï et à ses compagnons. Quant à Jonas, il leur permet de monter à bord d'un navire en direction de la Bretagne… qui finit, hélas, par se retrouver dans une situation périlleuse au sud de la Flandre !