Alors que Kuro livre un combat féroce contre le démon qui est en lui, Mahiru fait une plongée dans l'esprit de son Servamp, et remonte dans son passé. Il découvre alors la vérité sur la genèse des vampires. Pendant ce temps, à Tokyo, Misono et ses amis s'apprêtent à affronter le duo de l'Envie.