Maîtrisant enfin ses griffes chasseresses, Osamu est bien décidé à se venger de l'humiliation qu'il a subie auprès de Soichi. Tandis que l'adolescent sombre de plus en plus vers la monstruosité, Soichi semble retrouver un brin d'humanité, à la suite de sa rencontre avec Chika. Alors que l'affrontement ultime entre les deux familiers débute, la somptueuse Tamaki, grande sœur de Miwako, fait son apparition...