Pour la première fois de sa vie, Miki, la fille adoptive d'Umibozu, va à l'école. Mais l'ancien mercenaire fait une première impression très négative lors de la cérémonie de la rentrée des classes. Les camarades de Miki la rejettent donc et la fillette se retrouve seule. En plus, il semblerait qu'un pervers rôde autour de l'école et essaie d'enlever des enfants.

Umibozu, inquiet, se rend à l'école afin de vérifier que tout se passe bien mais il est pris pour l'individu malveillant et il est arrêté. Le pauvre homme doute de plus en plus de ses aptitudes à être un bon père pour Miki. Blessé, il décide de retrouver coûte que coûte le pervers…