Après avoir combattu le roi des démons et sa horde infernale pendant dix ans dans une faille interdimensionnelle, Luck est de retour en ville. Le mage ne sait pas qu’il est devenu une entre-temps.

Après avoir exterminé les vampires installés illégalement dans les ruines appartenant au clan de Käthe, nos héros trouvent une de leurs reliques magiques. En l’analysant, Filly découvre qu’il s’agit d’un appareil qui sert à produire en grandes quantités des « pierres du fou ». Nos aventuriers se rendent au manoir Mastafon afin d’y récupérer des livres dont Filly a besoin pour continuer ses recherches. Mais en arrivant, ils sont accueillis par une armée de machine magiques, surnommées « les tueurs de mages ».