En 1921, en l'an 10 de l'ère Taishô, durant la fragile période de l'entre-deux-guerres, Nanase, un jeune Japonais, part étudier au Vatican. Avec ses nouveaux amis, venus d'Éthiopie et d'Italie, il va vivre de nombreuses expériences enrichissantes. Mais la victoire nuancée de ce pays au lendemain de la Première Guerre mondiale plonge le quotidien des jeunes garçons dans un avenir incertain…