Après avoir vu le passé de Yûichirô, Mikael ouvre son cœur à son ami et décide de devenir son démon. Mais Shikama Dôji interfère et commence à attaquer sans relâche. C’est alors que Kimizuki et Yoichi interviennent pour aider leurs amis ! Mikael pourra-t-il devenir un démon et repousser Shikama Dôji ?!