En l'an 2 de l'ère Bunkyu (1862), une sourde inquiétude s'empare de la capitale Edo, à mesure que grandit le mouvement de contestation contre le gouvernement shogunal. À la suite d'un incident impliquant une lame maudite, Jinya fait la rencontre de Yasuhide Hatakeyama, un samouraï du clan Aizu, loyal au shogunat.

Pour protéger le gouvernement, Yasuhide n'hésite pas à recourir à la manipulation des démons…