L'ange Mikael est soudainement attaqué par Paimon. Doté d'une force innée, il parvient à repousser son assailant. Mais, il se retrouve complètement désorienté en apprenant que son existence constitue une violation des interdits et que Shikama Dôji risque d'être puni par Dieu. Lorsqu'il comprend que son père est en danger, Mikael doit prendre une decision lourde de consequence…!