Asta et Noelle doivent de nouveau affronter le bestial Vet ! Le Taureau Noir l'avait déjà vaincu par le passé, mais la présence du jeune Yami pourrait bien changer la donne… Pendant ce temps, au Nord, Yuno et ses camarades combattent Karna. Et l'inquiétante sorcière ne semble pas encore avoir dévoilé toute l'étendue de ses pouvoirs…