Après 300 ans passés à détruire des slimes, Azusa, la sorcière immortelle, devient l’un des personnages les plus puissants au monde. Elle est même conviée à une cérémonie durant laquelle elle se verra remettre le prix d’honneur des démons ! Malheureusement, Harukara, l’elfe qui l’accompagne, provoque un affrontement avec leur roi ! Et pour ne rien arranger, un dragon de plus les rejoint …